創業４０年の独立系投資顧問会社。運用残高約２００億円。

東証１部上場金融サービス系事業会社。年商約２５０億円。

後継者不在による事業承継型Ｍ＆Ａ案件

株式譲渡

売手企業は老舗の独立系投資顧問会社。創業者が高齢に差し掛かり、社内外ともに後継者がいないことからＭ＆Ａによる事業承継を決断。買手企業は金融サービス系の上場会社で、かねてより事業の多角化を進めていたことから、買収に名乗りを上げクロージングに至った。